Inwestycyjna strona fundacji rodzinnej — policzona i pod kontrolą.
Perennis liczy to, na czym potyka się zwykła księgowość — FIFO, waluty NBP, podatek u źródła, KSeF — i podaje gotowe dane Twojemu księgowemu, a zarządowi pokazuje majątek fundacji w czasie rzeczywistym. Nie przejmujemy ksiąg. Dostarczamy silnik, na którym oni pracują.
Fundacja rodzinna to w praktyce portfel inwestycyjny. Standardowa księgowość tego nie obejmuje.
Ustawa dopuszcza fundacji w istocie tylko działalność pasywną — obrót papierami wartościowymi, udziały, najem. Kapitał trafia na rynki. A wtedy pojawiają się obliczenia, których typowy program księgowy nie umie, a księgowy musi robić ręcznie:
Transakcje giełdowe
Broker daje wyciąg z setkami operacji, nie zapisy księgowe. Metoda FIFO, splity i zmiany tickera rozjeżdżają ręczny Excel.
Wycena walut
Każde przeliczenie na złotówki po kursie z dnia ściśle poprzedzającego zdarzenie. Ręcznie — systematyczny błąd na każdej pozycji.
Podatek u źródła
Dywidendy zagraniczne, ETF-y obligacyjne jako odsetki, korekty roczne, 19% pobrane od polskich dywidend mimo zwolnienia fundacji — do odzyskania.
Faktury i domknięcie
Krajowy System e-Faktur, comiesięczne zamknięcie z czterech źródeł, bilans, w którym aktywa muszą równać się pasywom.
Efekt bez narzędzia: rozliczenie z ryzykiem błędu, sprawozdanie, które się nie spina, i zarząd, który nie wie, na czym stoi. To nie wina księgowego — to luka w narzędziach.
Osiem obliczeń, które narzędzie bierze na siebie.
Za każdym obszarem stoi silnik, który zbudowaliśmy dla własnej fundacji i sprawdziliśmy na realnym portfelu. Wynik trafia do księgowego gotowy do zaksięgowania, a do zarządu — w formie bieżącego obrazu majątku.
Dla tych, którzy liczą — i dla tych, którzy decydują.
Twojemu księgowemu dajemy to, czego mu brakuje
Gotowe pozycje do zaksięgowania zamiast surowego wyciągu brokera. Mniej ręcznej roboty, mniej ryzyka błędu na FIFO, walutach i WHT — i możliwość obsłużenia większej liczby fundacji bez zwiększania zespołu. Narzędzie dla Twojego biura, nie zamiast niego.
Zarządowi i fundatorowi dajemy bieżący obraz majątku
Stan fundacji w telefonie, o dowolnej porze, bez czekania na zestawienie. Prognozy przychodu pasywnego i scenariusze „co jeśli" na realnych pozycjach — podstawa decyzji, nie raport po fakcie.
Gdzie jest nasza granica. Nie przejmujemy księgowości Twojej fundacji i nikogo nie audytujemy. Perennis dostarcza obliczenia i dane — odpowiedzialność za księgi zostaje po stronie Twojego księgowego, decyzje po stronie zarządu. My dajemy silnik, na którym jedni i drudzy pracują.
Majątek Twojej fundacji — w telefonie, w czasie rzeczywistym.
Księgi patrzą wstecz. Pulpit patrzy na dziś i na jutro — to widok dla Ciebie jako właściciela i dla zarządu, nie dla urzędu.
Dane bieżące i prawdziwe
Rzeczywisty stan majątku zaciągany z rachunków — wartość portfela, gotówka, waluty na dziś. Nie kwartalny plik sprzed dwóch miesięcy.
Dostęp z telefonu, kiedy chcesz
Zaglądasz w stan fundacji o dowolnej porze, bez proszenia księgowego i czekania na zestawienie.
Realne symulacje przychodów
Prognozowany roczny dochód pasywny z dywidend i odsetek na Twoich pozycjach, scenariusze „co jeśli" — podstawa decyzji, nie raport po fakcie.
Zbudowane przez właściciela fundacji, który uderzył w tę samą ścianę.
Z własnej potrzeby
Księgowość naszej fundacji nie radziła sobie z portfelem. Zbudowaliśmy narzędzie, które to liczy — i sprawdziliśmy je co do grosza na realnym portfelu.
Pusta kategoria
Nie znaleźliśmy w Polsce dedykowanego narzędzia do inwestycyjnej księgowości fundacji rodzinnych. Robimy to, czego rynek jeszcze nie oferuje.
Znamy specyfikę
Ograniczenia dozwolonej działalności, zwolnienia podatkowe fundacji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania — to reguły, na których stoi każde obliczenie.
Dla kogo to narzędzie — i dla kogo jeszcze nie.
- Twoja fundacja rodzinna ma portfel papierów wartościowych
- inwestuje zagranicą lub w wielu walutach
- prowadzisz jej księgi (w biurze lub sam) i chcesz ogarnąć inwestycyjną część
- zarząd chce widzieć majątek fundacji na bieżąco
- fundacja trzyma wyłącznie nieruchomości lub gotówkę
- nie ma jeszcze żadnych aktywów finansowych
- szukasz biura, które przejmie całą księgowość — my dajemy narzędzie, nie usługę księgową
Chcę otrzymać prezentację.
Zostaw e-mail — wyślemy Ci prezentację: co Perennis liczy, co widzi zarząd i jak wpina się w pracę Twojego księgowego. Bez zobowiązań i bez rozmowy handlowej.